SemiAnalysis Weekly

SemiAnalysis 团队拆 AI 芯片、数据中心与电力：算到美元、瓦特和具体厂商

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最新一集2026-10-05

分类AI / 技术

优先级T3

安全不是减速带：Anthropic 的合规承诺反而要吃掉更多算力

Dario 的「pacing the frontier」被读成要少买卡，但 OpenAI 光思维链监控就花掉 20% 的算力——安全本身是算力密集型产业，需求继续跑赢供给。

Rubin Ultra 的 HBM 从承诺的 1TB 砍到 192GB，比现在出货的 288GB 还少。这不是技术退步，是 DRAM 短缺下的产能配给：4-HI 堆叠良率更高，能榨出两倍以上的 HBM cube。