SemiAnalysis Weekly

SemiAnalysis 團隊拆 AI 芯片、數據中心與電力：算到美元、瓦特和具體廠商

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最新一集2026-10-05

分類AI / 技術

優先級T3

安全不是減速帶：Anthropic 的合規承諾反而要吃掉更多算力

Dario 的「pacing the frontier」被讀成要少買卡，但 OpenAI 光思維鏈監控就花掉 20% 的算力——安全本身是算力密集型產業，需求繼續跑贏供給。

Rubin Ultra 的 HBM 從承諾的 1TB 砍到 192GB，比現在出貨的 288GB 還少。這不是技術退步，是 DRAM 短缺下的產能配給：4-HI 堆疊良率更高，能榨出兩倍以上的 HBM cube。