大模型底层战争已结束，垂直副驾驶才是老炮的机会
底层大模型是年轻人借微软算力做出的涌现，但真正赚钱的行业副驾驶属于创业老兵——三分之二的垂直机会已被ChatGPT自己干掉，剩下的是数据、社交和商业模式的组合战。
原视频在 YouTube 上放不出来，用音频听：
核心论点 · 点时间戳可跳到原声
ChatGPT用上一版训练下一版，提升不是线性的
王淮南指出，ChatGPT从3.5到4.0的跃升不是版本迭代，而是用上一个版本的全部智力去训练下一个版本，所以每次提升都不是线性的。他引用陆奇的说法：人生只有两个时刻信息爆炸到无法应接，一次是98年浏览器出现，一次是现在。这种非线性的进步速度，让两个月前还觉得是机会的事情，迅速变成被剥夺——比如想做智能Excel报表，ChatGPT自己做了；想做医疗记录，微软投的公司已经在做。
— 王淮南底层属于年轻人，行业副驾驶属于老炮
王淮南给出一个两极分化的判断：底层大语言模型是年轻人在Sam带领下借助微软算力和必应数据做出来的涌现，属于新思维、毫不顾忌的创新；但上面长出的行业副驾驶机会，大概率属于创业老兵。因为这件事复杂，需要衔接、判断和组局能力，初出茅庐的技术流年轻人handle不了。他观察到第一波被激活的人是王慧文、王小川、周鸿祎和他自己，全是35岁以上的老炮，而互联网曾经是排除35岁的。
— 王淮南三分之二的垂直行业会被ChatGPT自己干掉
王淮南判断，垂直行业副驾驶不是每个都有机会，一半以上甚至三分之二的行业会被ChatGPT自己干掉。剩下的行业因为复杂，需要行业知识、数据和认知，只属于在行业里深度钻研很久的人。他举了律师AI的例子：工具永远可被替代，你找100个律师能培养出律师AI，别人找200个律师就能培养出律师AI2，只有社区才不可替代，因为有人和人的交流。所以从工具上升到社区，再生成商业模式，这三层要一气呵成。
— 王淮南Amazon五月底发大模型加小模型，预判了未来
王淮南透露一个尚未披露的消息：Amazon在五月底会发两个model，一个大语言模型和一个小语言模型。他认为Amazon有点意思，它预判了这个事情的未来——我去争一争通用大模型的船票，但同时做小语言模型，先发制人进入垂直副驾驶的可能性。Amazon有几十个团队同步运营，大部分人在做大语言模型，但有非常强悍的人在做小语言模型，团队里还有中国人。他判断这一天一个月内肯定会来，Amazon要争的肯定跟电商、交易相关。
— 王淮南底层大模型的战争已经结束，谷歌应该认输
王淮南明确判断：底层大模型的战争已经结束了。上次聊还说再观察一下，今天他觉得已经输了，谷歌应该认输，但不会马上认输。他认为涌现只能涌现一次，因为领先世界，所以最优秀的搜索引擎到今天还只有谷歌一家，大模型比搜索引擎年代更猛，一家独大，因为第一时间得到世界上所有的知识。只有一个上帝，不可能有多个上帝。唯一的机会在垂直领域，如果有一百个垂直机会，已经60个不用干了，剩下30%要找出来。
— 王淮南垂直壁垒不在算法算力，在数据加社交加商业模式
王淮南认为垂直领域的壁垒不在于算法，甚至不在于算力——算力是壁垒，像核战争，但更关键的是数据。未来一年，有数据有能力的公司会狂热地自己做独立垂直副驾驶，有数据没能力的会被狂热并购。但数据也不完全是壁垒，有数据基础上的社交才是壁垒，第三是商业模式。他举B站为例：有数据、有社交，但没赚到钱，产生内容的人没在B站赚到钱，这个问题不解，优秀的内容和数据产生者就会逃逸。
— 王淮南大模型第一枪在搜索，第二枪在电商，第三枪在娱乐
王淮南判断大模型战争第一枪在搜索，第二枪在电商，第三枪在娱乐。电商是搜索场景，但痛苦在于没人逛了，所以需要智能副驾驶恢复逛——比如女生第一次上班问用什么化妆品，不是知道买什么之后的副驾驶，而是不知道买什么时陪着一起shopping的人。娱乐方面，把ChatGPT和Midjourney放一起，每个人都是自己娱乐内容的制造人，创作优秀内容的成本迅速朝零走，娱乐会被血洗一把，全民都是电影导演。
— 王淮南互联网曾排除35岁，这次全是35岁以上焕发青春
王淮南观察到一件怪异的事：互联网曾经是年轻人的天下，排除35岁，但这次所有对这件事感兴趣的人全是35岁以上的，从周鸿祎到王小川、王慧文，到他自己。他认为年轻人的判断错误率可能非常高，而老兵有阅历、手感和驾驭复杂局面的能力，恰恰是这件事需要的。他建议把中国今天前100个流量最大的平台列出来，看攻击是否有效，比如小红书如果不割自己的命，在这三浪潮中会被人割掉命。
— 王淮南原话 · 已逐字校验
底层的大语言模型 起码在美国是被一帮疯狂的 有其他算法的人借助了微软的算力 和必应的数据走出来的这种涌现 他属于年轻人 属于新思维 属于毫不顾忌的创新
底层的大语言模型，起码在美国，是被一帮疯狂的、有其他算法的人借助微软的算力和必应的数据走出来的涌现，它属于年轻人，属于新思维，属于毫不顾忌的创新。
王淮南7:25
一半以上的行业 甚至三分之二的行业 都会被chat自己干掉
一半以上的行业，甚至三分之二的行业，都会被ChatGPT自己干掉。
王淮南11:08
工具是永远可被替代的 只有社区才能不可替代 因为他有人的交流
工具是永远可被替代的，只有社区才能不可替代，因为它有人的交流。
王淮南21:18
我觉得壁垒在于 不在于算法 甚至不在于算力 算力是一种壁垒 因为别的人多少芯片 你有多少芯片的战争 这跟核战争特别像 但是我觉得在于第三个方面是数据 壁垒在于数据
我觉得壁垒不在于算法，甚至不在于算力——算力是一种壁垒，因为别人有多少芯片、你有多少芯片的战争，这跟核战争特别像——但我觉得在于第三个方面是数据，壁垒在于数据。
王淮南27:30
这事情太怪异了 就是互联网曾经就是年轻人的天下 对吧 而且他是排除35岁的 这次你发现所有对这个事情感兴趣的 人全是35岁以上的了
这事情太怪异了，互联网曾经是年轻人的天下，而且它是排除35岁的，这次你发现所有对这个事情感兴趣的人全是35岁以上的了。
王淮南37:50
我越想越不觉得人是一个独立自主的一个东西 我越来越觉得他是别人操纵了一台机器 我们如此之不完美
我越想越不觉得人是一个独立自主的东西，我越来越觉得人是一台被操纵的机器，我们如此之不完美。
王淮南47:40
数字与实体
| Amazon 计划发布模型数量 | 2 个（一个大语言模型和一个小语言模型） | 13:10 |
| ChatGPT 干掉 YC 创业项目比例 | 60% 到 70% | 5:05 |
| 垂直行业被 ChatGPT 干掉的比例 | 一半以上，甚至三分之二 | 11:08 |
| 涌现比 Sam Altman 预期提前的时间 | 5 到 8 年 | 7:55 |
| 马斯克收购推特后裁员比例 | 70% 到 90% | 29:23 |
| 中文文本在 ChatGPT4 训练数据中的占比 | 不到 1% | 41:30 |
术语
- vertical copilot垂直副驾驶
- 针对特定行业或场景的智能助手，如律师AI、购物副驾驶。
- LLM大语言模型
- Large Language Model，基于海量数据训练的语言模型。
- transformer变换器模型
- 一种基于注意力机制的神经网络架构，大语言模型的基础。
收听指南
关注大模型创业和投资机会的创业者、投资人，尤其是正在寻找垂直行业切入点、评估竞争壁垒的人。
43:30 到 49:32 关于 Hinton 离职和巴菲特股东大会的讨论，与主线关联较弱。