模型不是护城河：硅谷AI第二波，钱开始往硬件转
硅谷已经形成共识：模型本身不是产品也不是护城河，值钱的是模型之上的 use case。同时 GPU 短缺把投资方向从软件推向硬件，大公司战投比纯 VC 更早入场。
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模型不是产品，更不是护城河
Kevin 说硅谷这边已经逐渐形成共识：模型本身不是一个产品，你不能直接卖模型；同时模型不管是大还是小，其实都不是护城河。原因是开源模型越来越多，虽然可能不是最好的，但也不比最好的差多少，而开源软件迭代速度通常更快。所以真正能长期生存的公司，是把模型当作基础软件、在上面把 use case 做成产品，而不是只做一个 feature。小俊补充说国内这几个月的讨论也变了：前几个月投资人还在问「底层是通用大模型，那我在上面搭产品，护城河是什么」，现在讨论都变成了产品和应用。
— KevinGPU 短缺把投资从软件推向硬件
上半年一个让人震惊的事情是硬件方面 GPU 的短缺，NVIDIA 一家独占最核心的 GPU。Kevin 观察到很多投资方向从软件开始往硬件转，也有很多和硬件有关的 startup 在做这件事。他判断这个 shortage 早晚会解决，可能是一年或两年，但硬件的瓶颈对创业公司和大公司内部开发新产品都有影响。更细的机制是：每买到一个 GPU 或一套 GPU，要同时满足三类受众——做研究做模型的人、release beta 产品要满足的用户、以及内部做 application 的团队，所以内部调整 GPU 的 resource allocation 本身就是个大问题，先不说能不能买到。
— KevinCopilot 是营销定位，不是取代人
Sophia 说 Copilot 的理念其实不新，以前有 robotic process automation（RPA），但 RPA 一直没达到预期的可能性，而 Copilot 是另一个 level，也许 RPA 会终于随着 Copilot 跑通。她指出 Copilot 的 concept 是飞机上的 autopilot——人随时可以去控制、去修改，AI 在旁边帮助人。诚实来讲这也是一个 marketing 的 positioning：因为如果 AI 太强，美国已经有很多行业开始担忧会不会取代他们的职位，最受关注的是好莱坞写稿的人和演员开始游行罢工，一些新闻机构的记者也在做这些动作。所以「我不是要取代人，我只是帮助人把工作做得效率更高」是一个很好的定位。
— Sophia两起并购：一个进攻，一个防守
上半年几起并购透露不同信号。Mosaic ML 被 Databricks 以约 1.2 个 billion 买下，Kevin 的类比是当年 Facebook 买 Instagram，也是一个 billion 左右、人很少——Mosaic 可能五六十人，当时 Instagram 不超过二十人。另一起是法律行业的 CaseText 被 Thomson Reuters 以 6.5 亿现金买下，Sophia 说这家公司辛辛苦苦干了十年，最终因为 generative AI 的潮流被现金收购。Kevin 把两者对比：Databricks 已经是高科技公司，想的是怎么迅速 open AI 方面的可能性，是进攻；Thomson Reuters 更多是看到自己的 industry 在 change，是防守，想的是怎么让 business continue to survive。
— Kevin美团收购光年之外，硅谷没人讨论
小俊问这起收购在硅谷 popular 吗，Kevin 回答「我看到的也是中文吧，但是没有人，No one really talks about it」，他个人比较关注中国科技行业动向所以知道，但硅谷本身并购新闻已经够多，没太多人关注中国的动向。小俊说光年之外是上半年国内投资人最看好的大模型公司之一，原因不是创始人有技术背景，而是他是很成功的创业者，联合创立了美团这家千亿市值公司，中国非常少见地成功创过一次业、又非常高调入局大模型。Sophia 认为美团这个并购稍微有一点情感色彩，毕竟都是创业的老战友，遇到困难要画一个终点给个说法，而美国这边看到的 AI 相关并购和以后的 IPO 都是比较纯的商业逻辑，没有太多情感色彩。
— Sophia论文作者被 VC 游说出去创业
Kevin 描述了一个很 common 的 pattern：每个大模型后面都有一个 paper，喜欢看 paper 的人会看具体是谁写的，过一两个月，其中写 paper 的几个人就被挖出去做 startup，或者一些 VC 基金把他们游说出来、给他们投资。这些人绝大部分背景还是蛮技术、偏研究。Kevin 说自己个人观点稍微有点悲观，希望他们能很快开始务实地想怎么产品化、怎么把大模型的价值用真正的现实生活 use case 带出来，而不只是用 VC 的钱或大公司的钱去做一个 research project，要不然还是有点可惜。
— Kevin第一梯队产品全是成熟公司在定价
小俊问上半年第一梯队产品有哪些，Sophia 数了一遍：Github Copilot 定了价，竞争对手 GitLab 类似的协助程序员的 copilot 也定了价，Salesforce 的产品定了价，Microsoft 的 Office Suite 定了价，Adobe 定了价，还有 Notion 这个 productivity tool 定了价，AWS 自己的 copilot 叫 Code Whisper 也算定了价。她的判断标准是：如果你不敢定价、没有单独卖出去，不算是一个单独的产品。所以这份 list 里全是成熟公司，还没有一个完全新的公司出来。她也说 We are still at the infancy，现在还是非常非常早期，明年的这个时候再 check in 应该会有一个不同的 list。
— SophiaMeta 开源是为了削别人的护城河
Kevin 从两个层面讲开源与闭源。大厂之间：目前做大模型的公司还是闭源偏多，像数据库行业一开始也是闭源 solution 多，比如 Oracle。开源在竞争上其实是在慢慢降低闭源科技的护城河。最好的例子是 Meta 为什么努力开源自己的 Llama——它自己不是企业服务公司，不像 Google、Microsoft 有自己的云平台可以直接把模型包装成 API 卖出去；但它知道如果只用别人的 model 而自己的 model 落后，对以后的竞争 positioning 有坏处，所以把 model 都开源，其实是要降低其他竞争大厂 model 本身的护城河，同时也能很快迭代自己的 model，因为开源后任何人都可以下载、在上面 build 新 model，它也能吸收程序员带来的迭代进步。
— Kevin这次硅谷主动去华盛顿，以前是躲着
Kevin 观察到这次 AI 潮流和以前不一样的一点：硅谷的大公司还是小公司，参与监管、参与 regulation 都早很多。Sam Altman 已经做了很多听证会，Hugging Face 的 co-founder 去国会做过听证会，也参与过白宫的 AI 峰会。他说以前的话好像总是会有一些敌对的，离 DC 越远越好，最好不要烦我，直到不能不和你接触为止，而不是很主动地应国会邀请去听证会表达看法。这可能说明整个硅谷更成熟了，或者说和 DC 的关系更 productive 一些，也可能是大家对 AI 未来的安全问题和监管问题有很多 concern，希望先和国会交流，降低政府真出一些比较傻的政策而影响整个行业发展的风险。
— Kevin原话 · 已逐字校验
我觉得有一个共识 就是模型本身 大家知道不是一个产品 你不能直接卖模型 同时模型 不管是大还是小 其实不是一个护城河
我觉得有一个共识：模型本身不是一个产品，你不能直接卖模型；同时模型不管是大还是小，其实都不是护城河。
Kevin7:07
其实很多的 这个投资方向吧 也是从软件开始 有往硬件转 的这么一个focus
其实很多投资方向也是从软件开始，有往硬件转的这么一个 focus。
Kevin14:11
copilot也是一个很好的marketing position 就是说我不是要取代人 我只是帮助人把这个工作做的效率更高 做的更好
Copilot 也是一个很好的 marketing positioning：我不是要取代人，我只是帮助人把这个工作做得效率更高、做得更好。
Sophia22:13
如果你是一个 比较成熟的industry If you're not thinking about AI You should think about AI
如果你是一个比较成熟的 industry，如果你没有在想 AI，你就应该想 AI。
Kevin32:27
你是startup 现在要融资的话 If you're not talking about AI What else do you talk about
你是 startup，现在要融资的话，如果你不谈 AI，你还能谈什么？
Sophia37:29
我个人觉得 如果你不敢定价 没有单独卖出去的话 不算是一个单独的产品吧
我个人觉得，如果你不敢定价、没有单独卖出去的话，不算是一个单独的产品。
Sophia43:37
离DC越远越好最好不要烦我 直到我就是不能不和你接触为止 而不是很主动的就是会去应国会的邀请去 听证会去表达自己的看法
离 DC 越远越好，最好不要烦我，直到我不能不和你接触为止，而不是很主动地应国会邀请去听证会表达自己的看法。
Kevin58:59
数字与实体
| Mosaic ML 团队规模 | 约五六十人 | 28:21 |
| Instagram 被收购时团队规模 | 不超过二十人 | 28:21 |
| 美团收购光年之外金额 | 21 亿 | 33:43 |
| Github 被微软收购金额 | 75 亿美元 | 2:00 |
| GM 收购 Cruise 金额 | 10 亿美元 | 53:52 |
术语
- Copilot副驾驶
- AI 辅助工具模式，AI 在旁边帮助人，人随时可控制修改，而非取代人。
- RPA机器人流程自动化
- robotic process automation，自动化重复性办公流程的技术，此前一直未达预期。
- magnificent seven美股七巨头
- 苹果、微软、NVIDIA、Tesla、Meta、Google、Amazon 七家公司。
- red team红队
- 大厂内部测试自己模型、确保不出有害内容的团队。
- self regulation自我监管
- 美国目前最靠谱的 AI 监管方式，由公司自己管好自己而非依政府规章。
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关注 AI 创业与投资方向的中国创业者和投资人，想了解硅谷第二波浪潮中模型、应用、算力与并购格局的人。
47:25 到 48:46 聊硅谷房价和 Kevin 搬家，信息量低，可跳过。