何小鹏：通用人形机器人99.99%会死，我们赌那两成胜率
小鹏把花了小几十亿的自动驾驶体系整个停掉，因为用软件方法论加AI工具箱做出来的只是「AI缝合怪」。他给通用人形机器人的胜率是两成，而机器人创业难度是造车的20到100倍。
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用AI工具箱做出来的还是软件
何小鹏把过去那套「AI算法加软件规则」的自动驾驶称为缝合怪——不是用整个AI驱动来设计机器，还是以软件为主的逻辑。他打了个比方：你只是在软件的逻辑里做一个更复杂的缝合怪，就像修一个房子，你会用更多的材料、更多的工艺用AI，但它还是修一个老房子的方法论，修出来的还是一个原来的房子，只是可能修得更快一点。所以去年小鹏把以前那套体系停下来了，那套体系花了小几十亿。
— 何小鹏新路线下限只有一百分
何小鹏用分数打比方：旧路线是上限一千分、下限九百分，能力不错；新的VLA路线上限可能十万分到一百万分，但那个时候下限也很惨烈，可能只有一百分，比自家其他产品的下限还低，工程问题也非常多。他还是下了这个赌注，因为判断旧方法「永远不会无限聪明」。他举的具体例子是：今天没有一家自动驾驶公司的软件能在地下停车场流畅地开，所有停车场开的都是记忆辅助驾驶，开了一次之后知道你的停车位和大概路线，对物理世界的了解度非常低。
— 何小鹏物理世界要同时拼三块板
数字AI市场里很多模型就是跑分比比分，核心看长板；物理世界是可笑的，因为不光要比上限，还要比下限、拼广度——品质、成本、材质、细节、政策法规的允许度全是短板。他的原话是「长板跟窄板，窄板要做宽，短板要做长，长板要做得更长」。这也是他判断物理世界的公司「要不然不敢赌，要不然觉得我还有好多块板，我怎么办」的原因。他同时给出一个价值判断：现在硬件占客户所需比例远大于50%，下一个十年软件可能占到50%，用户愿意为软件的中枢能力付一半车价。
— 何小鹏最大的反对是用脚投票
何小鹏说下赌注时公司内部肯定有反对声音：大部分非AI主管觉得你不管做A还是B可能都错了，因为那时他们对AI的认知不够强烈；大部分跟AI相关的主管属于中间态，不确认这是不是好的节奏。他说的最大反对声音是「有很多人用脚投票」——他们不相信这个事情，觉得做不到，就离开去做其他的事情。他对组织的说法是「切记不要小刀砍大树，慢慢砍，想清楚了砍掉它」，去年动刀子从业务层一直动到根上。
— 何小鹏300人团队只留不到60人
2023年小鹏从不相信大脑转向相信大脑，做法是把原来300人的机器人团队只留了不到60个人，其余解散。何小鹏说当时判断是：用一个对机器人非常懂、非常熟悉的团队，没有能力做出一个好的全新一代的机器人。他选的新负责人既懂点AI、又懂点汽车、又懂点工程、又懂点机器人，理由是「他的向线跟我的思考的向线比较吻合」。他提到出去的人里有10个创业团队，大部分都拿到钱了。
— 何小鹏机器人创业难度是造车的20到100倍
何小鹏给了一个跨度很大的判断：机器人创业大概是汽车公司创业难度的20到100倍，他还强调「我还给了一个最低20倍」。理由是机器人踩的坑不是你理解就能避开的，是真正踩上去之后才知道整个逻辑。他也给了通用人形机器人的生存率判断：今天走通用人形机器人路线的公司99.99%会死掉，但走各种差异化路线可能有非常多的解法。而小鹏自己选的是最难的那条，胜率他给的是两成，并说这已经是他看到中国企业里面最高的。
— 何小鹏机器人的运动控制还在T型车时代
何小鹏认为绝大部分人都低估了机器人的运动控制。汽车的运动控制在过去一百多年被很多人觉得已经解决了，所以很多公司直接买现成的运动控制能力去组合；机器人则可能来自2018年某些开源的运动控制。他给的时间坐标是：机器人还处于可能193几年、192几年的汽车，也许还是T型车那个时代。他举的例子是，一个自动驾驶汽车左轮胎在雪地、右轮胎在草地，要转一个47度5的弯该怎么转，对人都很难；而机器人要的是全姿态、全AI组合的运动控制，像人的本能一样去试探摩擦力。
— 何小鹏L4做成了也不代表长期价值
何小鹏判断L4大概18到24个月会实现，但紧接着泼了冷水：即使多了销量，也不代表长期的价值。他给的数据是，上个月三月底发布了第二代VLA的第一个版本，四月份中国汽车销量同环比都下跌百分之二十左右，小鹏大概涨了百分之五十到七十，其中有相当部分跟第二代VLA相关。但他反问：如果做到L4，能把这个能力提高一倍、五倍还是十倍，他都很难判断这是好还是不好，对社会和行业的冲击看法也不一致。他的结论是汽车和企业的最后成功不是仅来自AI里的一个能力。
— 何小鹏原话 · 已逐字校验
因为你是用软件的方法论，使用AI的工具箱，做出来是一个更强力的软件，我认为它叫做AI缝合怪。
因为你是用软件的方法论，使用AI的工具箱，做出来是一个更强力的软件，我认为它叫做AI缝合怪。
何小鹏17:13
我个人来看机程的创业大概是汽车公司创业难度的20到100倍，我还给了一个最低20倍。
我个人来看机器人创业大概是汽车公司创业难度的20到100倍，我还给了一个最低20倍。
何小鹏57:45
我觉得今天的机型公司，我自己觉得，如果走通用能行机型，99.99会死掉。
我觉得今天的机器人公司，我自己觉得，如果走通用人形机器人，99.99%会死掉。
何小鹏59:45
你今天从血海里游出来没有，我觉得都在游，我觉得，出来了没，没有，我也不觉得有血出来了。
你今天从血海里游出来没有，我觉得都在游，我觉得，出来了没，没有，我也不觉得有血出来了。
何小鹏1:24:04
数字与实体
| 被停掉的旧自动驾驶体系投入 | 小几十亿 | 17:13 |
| 小鹏一年在数据上的直接刚性成本 | 接近十个亿以上 | 7:04 |
| 小鹏AI相关投入占公司比例目标 | 15%到20% | 11:07 |
| 机器人团队保留人数 | 300人只留不到60人 | 44:36 |
| 新招博士毕业生数量 | 一个部门接近80个 | 47:38 |
| 机器人创业难度相对造车 | 20到100倍 | 57:45 |
| 通用人形机器人公司死亡率判断 | 99.99%会死掉 | 59:45 |
| 小鹏机器人胜率 | 两成 | 1:07:51 |
| L4实现时间判断 | 18到24个月 | 1:18:58 |
| 四月份中国汽车销量变化 | 同环比下跌百分之二十左右，小鹏涨百分之五十到七十 | 1:19:59 |
术语
- VLA视觉语言动作模型
- 用更大的foundation model先打开自动驾驶上限、再收敛下限的路线。
- 缝合怪缝合怪
- 何小鹏自造词，指用软件方法论加AI工具箱拼出来的更强力软件。
- SOP量产启动
- 汽车从设计到量产流程中的关键节点，机器人也要走到这一步。
- T1一级供应商
- 整车厂直接对接的供应商，何小鹏说在机器人里这套不Work。
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