Claude最早做的事，和印度IT外包业起家时如出一辙
印度软件外包业起家靠的是移植代码、通宵提交任务跑完成活；如今Claude干的正是同一类活，这也是TCS和Infosys股价一年来跌掉四成的原因。
核心论点 · 点时间戳可跳到原声
塔塔内部不买账，倒逼TCS对外接单
1966年塔塔集团为内部各公司做数据处理，成立了后来的TCS前身。但关键推动者去世后，集团内其他公司对这个新部门始终持观望态度，除了塔塔电力几乎不怎么给它派活。成本压力之下，这个单位被迫开始接外部客户的单子——而且做得足够好，能从IBM手里抢走客户。一个不被自家集团信任的部门，反而因此被推上了对外出口的路。
一条外汇管制法，逼出软件出口的起点
1973年英迪拉·甘地政府出台外汇管理法(FERA)，把合资企业的外资持股上限压到40%。Burroughs公司为进入印度市场，选择与塔塔合资。1974年TCS为此进口一台30万美元的Burroughs计算机，按照政府的软件出口计划，必须在五年内靠软件出口赚回两倍于进口价的外汇。这个硬性指标逼着TCS真正做起了软件移植业务，移植一度占到早期业务量的20-40%。
IBM因为不肯稀释股权，主动退出印度
同样的外汇管理法要求外资持股降到40%，英国的ICL照办了，IBM却不肯。1977年IBM宣布撤出印度。原因跟控制权关系不大——哪怕只持股40%，IBM依然能完全掌控公司——真正的原因是这是它们在全球统一执行的政策。IBM留下的空白被很多人盯上，但事后看，真正冒出来的机会大多跟IBM原本做的事没什么关系，只是「有机会」这种感觉本身就足够催生新公司了。
一条卫星专线，把外包从驻场搬回本土
印度当时装一部固定电话要排队2到5年，通信基础设施被认为是整个行业最大的短板，这也是为什么出口收入长期有75-80%要靠把工程师直接派到客户现场做（也就是「body shopping」）。1985年德州仪器出资，印度电子部为此打破了26条规矩，在美国和班加罗尔之间架设卫星数据链路，实现24小时开发周期。有了这类通信链路和后来的软件科技园区，开发工作才能大量留在印度本土（薪资只有西方的三分之一），驻场比例到1990年代末从80%以上降到59%。
UNIX源代码可以进口，给了程序员跳板
印度当时限制成品软件进口，但不限制源代码进口，而UNIX的源代码恰好是公开流通的。DCM、HCL等小型机厂商因此大量采用UNIX（尤其是伯克利版本），1985年印度央行又把UNIX定为银行业的标准操作系统。这让一整代印度程序员对UNIX极为熟悉——后来Sun Solaris、IBM AIX、HP-UX等变种大量嵌入美国企业IT系统时，印度公司只要自己手头有某种UNIX硬件做开发，就能保证代码在客户现场跑得起来。
Y2K危机把TCS三年营收做到三倍
美国国内程序员不够用，H-1签证配额从1998年的65000提高到1999年的115000。TCS在金奈专门设立「Y2K办公室」，每天靠1000名程序员、一套半自动化的17步流程，修复出200万行COBOL代码。整场Y2K危机给印度软件业带来约23亿美元收入，TCS营收从1995年的1.25亿美元涨到1999年的4.19亿美元，利润率仍维持在32%。Infosys 1998、1999两年超过20%的营收来自Y2K，1999年发行ADR登陆美股，年底市值做到200亿美元。
通用电气曾占Wipro近一半软件收入
1990年代，GE一家公司就贡献了Wipro软件收入的50%，以及Infosys 20-30%的收入，这成为印度IT信誉的关键背书，2005年GE仍占TCS海外收入的15%。但2001年互联网泡沫破裂后，外包的叙事从「填补人才缺口」变成了政治议题：2003年《商业周刊》封面报道称330万个岗位、1360亿美元工资会流向海外；2004年大选中，克里把这类公司称为「Benedict Arnolds」（叛国者）。但经济学家指出，数据整体上并不能证实外包真的导致了美国裁员或整体有害，因为很难确认新增的印度岗位是否真的替代了美国人本来会做的工作。
AI让印度IT巨头十年来首次裁员
印度IT出口从2003年的95亿美元涨到2013年的760亿美元，再到2023年的1940亿美元，直接支撑600万个岗位、占GDP的7-8%。但行业增速从2023年的8.4%骤降到2024年的3.8%，新增营收从190亿美元跌到90亿美元；2023年行业新增近30万个岗位，2024年只新增6万个。Infosys 2024年裁员（含流失）约2.6万人，是公司上市以来首次缩编；TCS 2024年员工数减少1.3万人，是2005年以来首次下降，2025年7月又一次性裁员12000人（2%），是公司史上最大规模裁员——市场把这归咎于AI。
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This latter practice would become widespread in the Indian IT export industry and is today known as "body shopping".
这种做法后来在印度IT出口行业广泛流行，如今被称为「body shopping」（驻场外包）。
It had less to do with control - IBM can still exercise full control with only 40% - than the fact that it was their global policy.
这跟控制权关系不大——哪怕只持股40%，IBM依然能完全掌控公司——真正的原因是这是它们在全球统一执行的政策。
Funded with $250 from Murthy's wife, they started Infosys in July 1981.
靠Murthy妻子出的250美元，他们在1981年7月创立了Infosys。
broke 26 separate rules to accommodate TI's Bangalore subsidiary and are willing to break more
为了配合德州仪器的班加罗尔子公司打破了26条规矩，而且还愿意打破更多。
Imports of finished software were restricted, but source code imports were not.
成品软件的进口受限，但源代码的进口不受限制。
Tata Consultancy set up a "Y2K office" in Chennai dedicated solely to fixing Y2K code.
塔塔咨询在金奈专门设立了一个「Y2K办公室」，专注于修复千年虫代码。
I am struck by how similar the early jobs done by Claude are to those ones done by the IT exporters: Porting software, 24-hour development cycles by submitting a long-running job before going to bed, and other knowledge work.
我很惊讶Claude最初被用来做的那些活，和当年IT外包商做的活如此相似：移植软件、靠睡前提交长任务实现24小时开发周期，还有其他知识型工作。
数字与实体
| 2023年印度IT出口总额 | 1940亿美元 | 28:01 |
| 印度IT产业对GDP与就业的贡献 | 600万个岗位，占GDP 7-8% | 28:01 |
| 2024年行业营收增速 | 3.8%（2023年为8.4%） | 29:02 |
| Infosys和TCS股价跌幅（2024年12月以来） | 40% | 30:06 |
| Y2K给印度软件业带来的收入 | 23亿美元 | 22:43 |
| TCS营收增长（1995→1999） | 1.25亿美元→4.19亿美元 | 22:43 |
| GE占Wipro软件收入比例（1990年代） | 50% | 24:49 |
术语
- FERA外汇管理法
- 印度1973年颁布，限制外资合资企业持股不得超过40%。
- body shopping驻场外包
- 把本国工程师直接派驻到海外客户现场做开发的外包模式。
- License Raj许可证制度
- 印度独立后长期实行的许可证管制经济体制，1991年改革后被大幅拆除。
- ADR美国存托凭证
- 海外公司借此在美国股市挂牌融资的凭证工具。
- Software Technology Parks (STP)软件科技园区
- 印度设立的出口园区，享受进口免税和对美高速通信链路等优惠。
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开头感谢合作者Zoso的部分可以跳过，不影响正文。