Asianometry
半导体与产业史，考据到具体工厂、设备型号和年份，中文世界几乎没有对应物
29:32押注坦克豪赌沙特大单，巴西军火大王却沦为谈判筹码
沙特借巴西奥索里奥坦克的报价向美国通用动力压价，拿到更优条件后转头签下31亿美元订单，押上全部家当的救命合同落空，巴西军火巨头两年后申请破产保护。
17:42更大光罩不是技术问题，是TSMC和ASML算的经济账
高NA EUV把曝光面积砍半，两次拼接让芯片设计师受不了；TSMC和ASML索性把光罩做大一倍，用更贵的供应链换回满场曝光。
26:00索尼菲利浦与东芝互不相让，是IBM一句威胁逼出了DVD标准
1995年索尼菲利浦力推的MMCD和东芝松下阵营的SD互不相让，直到IBM放话若两周内不合并就公开支持SD,索尼才让步，DVD容量因此定在4.7GB而非5GB。
21:10HBM 堆得越高越慢，闪存堆叠要来抢它的位置
HBM 每加一层容量，单位带宽就被稀释一次；Sandisk 把 NAND 用同样的方式堆起来做 HBF，容量是 HBM4 的 8-16 倍，但读写慢两个数量级，且要重演 Optane 的软件难题。
30:03Intel 的 Optane 死于 3D NAND 太便宜，不是技术不行
相变存储从 1970 年做到 2022 年，每次都是被更便宜的闪存挤死。3D XPoint 卡在 NAND 和 DRAM 中间，两头都不如，最后连 Intel 自己都放弃了。
25:54石油巨头去做打字机，做到施乐那么大也只是桶里一滴油
1978 年埃克森把文字处理器、智能打字机和传真机合并成 Exxon Information Systems，去挑战 IBM。它输掉的不是技术，而是自己的体量：做到施乐那么大，也只等于桶里一滴油。
21:232027 年算力会从短缺变成过剩，AI 泡沫未必破
2026 年底可用 AI 数据中心约 15 吉瓦，2027 年底冲到 45-55 吉瓦，增量 30-40 吉瓦。按每吉瓦 500 亿美元收入算，两家巨头要做出 7500 亿到 1.5 万亿美元，这个数字站不住。
21:20数控机床没让技工降级，平均技能水平几乎没变
从 1950 年代起，人们就担心数控会让机加工技工去技能化。但 A 级技工和 NC 操作工的时薪几乎持平，三十年里整体技能水平只降了约 1%。
19:52泰国洪水重创硬盘业：最大的厂跌倒，老二捡了王座
泰国一场洪水改写了硬盘座次：最大厂 Western Digital 出货环比跌51%，Seagate 只跌8%，反超登顶。
AI 设计芯片是真的，验证仍是头号瓶颈
AI 已经能自主写出 RTL，但整条芯片流水线真正的卡点是验证：它吃掉一半以上开发时间，AI 却回答不了「该测什么」。OpenAI 二十人团队能缩短前段，后端仍要留给人。
20:31晶圆厂瓶颈不在光刻机，在天花板上的 OHT 小车
晶圆厂里真正卡产能的不只光刻机，还有天花板上来回跑的 OHT 小车。300mm 转型让它们成为必需品，如今这个市场被 Daifuku 和 Muratec 双头垄断。
固态变压器吹了五十年，AI数据中心是第一个真买家
固态变压器在海军、高铁、智能电网里试了三次都没成，因为它只是「更小」,而AI数据中心的铜线和800伏直流问题第一次给了它必须存在的理由。
焚烧厂狂潮不是环保胜利，是电价补贴算出来的生意
2012年一项电价补贴政策让焚烧发电从赔钱生意变成有利可图的行业，中国用六年建了近700座焚烧厂，如今却面临产能过剩、平均利用率不到六成的问题。
15:47台积电用卡车运半成品晶圆：AI 产能的秘密武器
台积电利用 N5 与 N7 间超过 90% 的工具重叠，把台南厂做了一半的晶圆用卡车运到台中厂收尾，从而在 N5 转 N3 期间腾出 AI 产能。AI 繁荣的地基，是一队普通卡车。
SK hynix 翻身靠的不是 HBM 技术，而是客户关系
SK hynix 的翻身不是押中 HBM 技术，而是押中客户关系与长期投入；Samsung 押注 PIM 边缘推理，恰好把 ChatGPT 时刻的唯一供应商位置让给了对手。
20:29海底光缆正变成全球最大窃听网：不是间谍，是物理
分布式声学传感（DAS）让普通光缆变成连续振动监听器：油气井勘测、地震监测、鲸鱼追踪、船只反潜都用同一条技术链，海洋正在快速失去隐私。