大模型底層戰爭已結束，垂直副駕駛才是老炮的機會
底層大模型是年輕人借微軟算力做出的湧現，但真正賺錢的行業副駕駛屬於創業老兵——三分之二的垂直機會已被ChatGPT自己幹掉，剩下的是數據、社交和商業模式的組合戰。
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ChatGPT用上一版訓練下一版，提升不是線性的
王淮南指出，ChatGPT從3.5到4.0的躍升不是版本迭代，而是用上一個版本的全部智力去訓練下一個版本，所以每次提升都不是線性的。他引用陸奇的說法：人生只有兩個時刻信息爆炸到無法應接，一次是98年瀏覽器出現，一次是現在。這種非線性的進步速度，讓兩個月前還覺得是機會的事情，迅速變成被剝奪——比如想做智能Excel報表，ChatGPT自己做了；想做醫療記錄，微軟投的公司已經在做。
— 王淮南底層屬於年輕人，行業副駕駛屬於老炮
王淮南給出一個兩極分化的判斷：底層大語言模型是年輕人在Sam帶領下藉助微軟算力和必應數據做出來的湧現，屬於新思維、毫不顧忌的創新；但上面長出的行業副駕駛機會，大概率屬於創業老兵。因為這件事複雜，需要銜接、判斷和組局能力，初出茅廬的技術流年輕人handle不了。他觀察到第一波被激活的人是王慧文、王小川、周鴻禕和他自己，全是35歲以上的老炮，而互聯網曾經是排除35歲的。
— 王淮南三分之二的垂直行業會被ChatGPT自己幹掉
王淮南判斷，垂直行業副駕駛不是每個都有機會，一半以上甚至三分之二的行業會被ChatGPT自己幹掉。剩下的行業因為複雜，需要行業知識、數據和認知，只屬於在行業裡深度鑽研很久的人。他舉了律師AI的例子：工具永遠可被替代，你找100個律師能培養出律師AI，別人找200個律師就能培養出律師AI2，只有社區才不可替代，因為有人和人的交流。所以從工具上升到社區，再生成商業模式，這三層要一氣呵成。
— 王淮南Amazon五月底發大模型加小模型，預判了未來
王淮南透露一個尚未披露的消息：Amazon在五月底會發兩個model，一個大語言模型和一個小語言模型。他認為Amazon有點意思，它預判了這個事情的未來——我去爭一爭通用大模型的船票，但同時做小語言模型，先發制人進入垂直副駕駛的可能性。Amazon有幾十個團隊同步運營，大部分人在做大語言模型，但有非常強悍的人在做小語言模型，團隊裡還有中國人。他判斷這一天一個月內肯定會來，Amazon要爭的肯定跟電商、交易相關。
— 王淮南底層大模型的戰爭已經結束，谷歌應該認輸
王淮南明確判斷：底層大模型的戰爭已經結束了。上次聊還說再觀察一下，今天他覺得已經輸了，谷歌應該認輸，但不會馬上認輸。他認為湧現只能湧現一次，因為領先世界，所以最優秀的搜索引擎到今天還只有谷歌一家，大模型比搜索引擎年代更猛，一家獨大，因為第一時間得到世界上所有的知識。只有一個上帝，不可能有多個上帝。唯一的機會在垂直領域，如果有一百個垂直機會，已經60個不用幹了，剩下30%要找出來。
— 王淮南垂直壁壘不在算法算力，在數據加社交加商業模式
王淮南認為垂直領域的壁壘不在於算法，甚至不在於算力——算力是壁壘，像核戰爭，但更關鍵的是數據。未來一年，有數據有能力的公司會狂熱地自己做獨立垂直副駕駛，有數據沒能力的會被狂熱併購。但數據也不完全是壁壘，有數據基礎上的社交才是壁壘，第三是商業模式。他舉B站為例：有數據、有社交，但沒賺到錢，產生內容的人沒在B站賺到錢，這個問題不解，優秀的內容和數據產生者就會逃逸。
— 王淮南大模型第一槍在搜索，第二槍在電商，第三槍在娛樂
王淮南判斷大模型戰爭第一槍在搜索，第二槍在電商，第三槍在娛樂。電商是搜索場景，但痛苦在於沒人逛了，所以需要智能副駕駛恢復逛——比如女生第一次上班問用什麼化妝品，不是知道買什麼之後的副駕駛，而是不知道買什麼時陪著一起shopping的人。娛樂方面，把ChatGPT和Midjourney放一起，每個人都是自己娛樂內容的製造人，創作優秀內容的成本迅速朝零走，娛樂會被血洗一把，全民都是電影導演。
— 王淮南互聯網曾排除35歲，這次全是35歲以上煥發青春
王淮南觀察到一件怪異的事：互聯網曾經是年輕人的天下，排除35歲，但這次所有對這件事感興趣的人全是35歲以上的，從周鴻禕到王小川、王慧文，到他自己。他認為年輕人的判斷錯誤率可能非常高，而老兵有閱歷、手感和駕馭複雜局面的能力，恰恰是這件事需要的。他建議把中國今天前100個流量最大的平臺列出來，看攻擊是否有效，比如小紅書如果不割自己的命，在這三浪潮中會被人割掉命。
— 王淮南原話 · 已逐字校驗
底層的大語言模型 起碼在美國是被一幫瘋狂的 有其他算法的人藉助了微軟的算力 和必應的數據走出來的這種湧現 他屬於年輕人 屬於新思維 屬於毫不顧忌的創新
底層的大語言模型，起碼在美國，是被一幫瘋狂的、有其他算法的人藉助微軟的算力和必應的數據走出來的湧現，它屬於年輕人，屬於新思維，屬於毫不顧忌的創新。
王淮南7:25
一半以上的行業 甚至三分之二的行業 都會被chat自己幹掉
一半以上的行業，甚至三分之二的行業，都會被ChatGPT自己幹掉。
王淮南11:08
工具是永遠可被替代的 只有社區才能不可替代 因為他有人的交流
工具是永遠可被替代的，只有社區才能不可替代，因為它有人的交流。
王淮南21:18
我覺得壁壘在於 不在於算法 甚至不在於算力 算力是一種壁壘 因為別的人多少芯片 你有多少芯片的戰爭 這跟核戰爭特別像 但是我覺得在於第三個方面是數據 壁壘在於數據
我覺得壁壘不在於算法，甚至不在於算力——算力是一種壁壘，因為別人有多少芯片、你有多少芯片的戰爭，這跟核戰爭特別像——但我覺得在於第三個方面是數據，壁壘在於數據。
王淮南27:30
這事情太怪異了 就是互聯網曾經就是年輕人的天下 對吧 而且他是排除35歲的 這次你發現所有對這個事情感興趣的 人全是35歲以上的了
這事情太怪異了，互聯網曾經是年輕人的天下，而且它是排除35歲的，這次你發現所有對這個事情感興趣的人全是35歲以上的了。
王淮南37:50
我越想越不覺得人是一個獨立自主的一個東西 我越來越覺得他是別人操縱了一臺機器 我們如此之不完美
我越想越不覺得人是一個獨立自主的東西，我越來越覺得人是一臺被操縱的機器，我們如此之不完美。
王淮南47:40
數字與實體
| Amazon 計劃發布模型數量 | 2 個（一個大語言模型和一個小語言模型） | 13:10 |
| ChatGPT 幹掉 YC 創業項目比例 | 60% 到 70% | 5:05 |
| 垂直行業被 ChatGPT 幹掉的比例 | 一半以上，甚至三分之二 | 11:08 |
| 湧現比 Sam Altman 預期提前的時間 | 5 到 8 年 | 7:55 |
| 馬斯克收購推特後裁員比例 | 70% 到 90% | 29:23 |
| 中文文本在 ChatGPT4 訓練數據中的佔比 | 不到 1% | 41:30 |
術語
- vertical copilot垂直副駕駛
- 針對特定行業或場景的智能助手，如律師AI、購物副駕駛。
- LLM大語言模型
- Large Language Model，基於海量數據訓練的語言模型。
- transformer變換器模型
- 一種基於注意力機制的神經網絡架構，大語言模型的基礎。
收聽指南
關注大模型創業和投資機會的創業者、投資人，尤其是正在尋找垂直行業切入點、評估競爭壁壘的人。
43:30 到 49:32 關於 Hinton 離職和巴菲特股東大會的討論，與主線關聯較弱。