Waymo 領先不是技術最強，是沒犯過大錯
Waymo 起步最早、換過四任負責人、被業內一致看衰，最後卻成了 L4 唯一還在引領行業的公司——因為它活了下來，且沒犯 Cruise 和 Uber 那種致命錯誤。
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核心論點 · 點時間戳可跳到原聲
DARPA 挑戰賽被埋沒的草臺班子
2004 年第一屆 DARPA Grand Challenge，獎金 100 萬美金，240 公里賽程，第一名 CMU 只跑了 11 公里就掛掉，沒有一支隊伍完賽。第二屆獎金加到 200 萬，20 多支隊伍，5 支跑完全程。最被忽略的是第四名：路易斯安那州一家保險公司的隊伍，兩個創始人看雜誌知道這事就報名，找了公司裡最懂計算機、原本幫他們建網站的人當負責人，給了 65 萬美金，團隊裡沒有 PhD，沒人懂自動駕駛，用三個月搭設備、六週一邊學 AI 一邊過 DARPA 審核，期間還遭遇颶風卡特里娜把學校抹平。斯坦福 7 小時跑完，他們 7 個半小時。夢醒說這個故事往往被埋沒。
— 夢醒自動駕駛史就是把數據驅動逐塊塞進去
夢醒梳理了技術演進的清晰脈絡：09 年行業用傳統機器人規則體系；12 年 AlexNet 出現，感知端到端開始可行，Waymo 14 年在感知上引入；17、18 年預測模塊從規則轉向數據驅動，因為發現人並不按車道線比率開車；21 年最難的規控也從 hard code 變成收集人類駕駛數據、用模仿學習。整個過程是從最熔繪的部分引到最短的部分，從局部引入到全體。Waymo 今天上線的產品不是全端到端，但團隊裡高階技術人員對端到端抱有極高理想，認為這是最簡單直接乾淨漂亮的方案——只是 L4 對底線要求太高，端到端的底線控制天生不穩定。
— 夢醒鳳凰城四個月：把無人車當 Uber 打
夢醒在 Waymo 鳳凰城公測第二年去調研，區域是 7 英里乘 10 英里、約 70 平方英里。他半夜 12 點把車開到 Costco 門口，找最難停的車位，純粹以用戶身份打 Waymo，看著車從遠處開來、燈上顯示他名字縮寫。衝擊感來自三件事同時解決：安全率高、開得不慢、站點無限——沒有固定站點，只有負面清單，除不能停的地方外任意區間可停。他還測了兩個最難場景：Costco 停車場裡有人倒車、推購物車、小孩玩耍，沒有路權概念；別墅區每週扔垃圾日，垃圾桶滿街，車像躲障礙一樣繞行。他還綁住激光雷達、潑水、行駛中開車門做極限測試，發現 Waymo 能自檢後繼續開，而 Cruise 同樣情況必須派人線下處理。
— 夢醒Waymo 老巢像科幻電影母艦
夢醒追著車到了 Waymo 的運營中心，在鳳凰城郊區，約五六千平米的大倉庫，門口像廢棄汽車廠，停著上一代殘破的車，激光雷達掉在外面，沒人看護。新一代車來了自動門開啟，遠處能看到充電樁和自動化設備。他的比喻是小時候看的科幻電影：外星人襲擊地球，母艦門一開，出來很小的飛船，一會兒回母艦充電加油。他解釋信息不對稱的原因：45 度的鳳凰城夏天，願意跑到郊區幹這些事的人很少，還有保安巡邏。他做這些調研的動機是極強的好奇心——不想看二手信息，最好的一手信息通常是別人不讓你得到的。
— 夢醒Cruise 墜落：拖拽事故與不誠實
Cruise 去年八九月份剛拿到 24×7 收費運營牌照，緊接著在路口出事故：一個人過馬路，Cruise 車沒走，但左側有人駕駛車把行人撞到 Cruise 車前方，行人倒在車下被掛住。按人類駕駛行為最好應該停下別動，但 Cruise 的機制是遇到安全場景靠邊停車，結果掛著人又走了幾米，把人捲到車底。夢醒指出兩個問題：第一，行業過去只考量避免事故，很少考量已經發生事故後怎麼處理、怎麼知道有事故；第二，Cruise 在通報會上沒提拖拽這件事，後來被拉出來，被認為不誠實，這是更大的問題。此後停測調查，Kyle 和所有高管基本全部離職，OpenAI 招了很多人，原創團隊基本不在了。
— 夢醒Cruise 激進是因為要給 GM 證明自己
夢醒推測兩家風格差異的機制：Cruise 是被 GM 收購進去的公司，利益機制跟 performance 相關；它又是行業裡工資待遇最好的公司之一，GM 作為傳統車企要長期養一個比科技公司還貴的團隊，需要很大勇氣，必須有拿得出手的業績持續證明合理性。這對 Kyle 是壓力，對力挺此事的 GM CEO Mary Barra 也是壓力。好處是 GM 疫情這幾年利潤都在 100 億美金以上，一年花 20 多億美金養得起。Waymo 則是 Google 自己孵化，招的人最早掛名在 Google 上，不需要格外證明自己，更想遵循技術進展規律來推出運營節奏，壓力小一點。
— 夢醒2020 年所有人都覺得 Waymo 落後了
夢醒講了一個小故事：2020 年疫情期在硅谷跟 Sebastian Thrun 吃早飯，聊起來發現不光是他，很多人當時對 Waymo 評價非常差，覺得它做得太慢了，迭代速度代表老一輩自動駕駛能力，沒用最新技術，過去三四年沒做出什麼了不起的事；反觀特斯拉每年都在更新迭代。這是 20、21 年行業普遍的認知，甚至最有權威的人也說類似的話。這個事最近才反轉，而且反轉得非常徹底——在 L4 裡面 Waymo 絕對是最好的。夢醒認為 Waymo 的模式不是決定它幹好幹不好的核心原因，真正原因是能存活下來的公司沒那麼多，活下來最重要，而在活下來的公司裡它沒犯 Uber 或 Cruise 那種致命錯誤。
— 夢醒Uber 退出：官司、創始人出局、致死事故
Uber 退出自動駕駛有三個原因疊加：第一，跟 Waymo 打官司，Anthony 被立為 Uber 負責人，內部架構出現到底他是不是負責人、要不要切割的問題；第二，創始人 Travis Kalanick 出局，Uber 變成職業經理人 RUN 的公司，Dara 是優秀 CEO 但不願在看不到底的方向上大投入；第三，也是最直接的原因，Uber ATG 是美國唯一在測試過程中出現致死事故的公司，被停測一年多，大傷元氣，且被判定是自己的責任。夢醒還提到成本控制：美國一般公司花三塊錢，中國公司花一塊錢夠；Waymo 花三塊錢，Uber 可能花五塊錢。
— 夢醒L4 沒有 ChatGPT 時刻，只有商業時刻
夢醒給了兩個答案。第一個：這個行業沒有 ChatGPT 時刻，因為 L4 最終實現是循序漸進的過程，不只是技術突破，還是業務產品運行，它是一點點提供給更多人的線性曲線，不是勾形曲線。如果只看技術，一輛車提供給一個人的時刻可能已經發生，比如 Waymo 在三番跑通 24×7 體驗。第二個答案是他人為製造的限制：當有一萬輛車、不管部署到一個還是多個城市、24×7 運行、大家打車跟打網約車一樣、訂單能填滿、單位經濟模型能跑通，這可以叫商業的 ChatGPT 時刻。他強調 Waymo so far 驗證的是單車技術過關，量產正在測試，單位經濟模型和規模化運營還沒驗證。
— 夢醒原話 · 已逐字校驗
結果 被很多人罵了 說斯巴森算什麼 無人車之父 你知道這個行業 已經過號年了吧 50多年的歷史 他只是最後 接了一棒
結果被很多人罵了，說 Sebastian 算什麼無人車之父，這個行業已經 50 多年歷史了，他只是最後接了一棒。
夢醒5:08
Are we crazy enough to participate in this, and even think about winning it, Probably
我們是不是瘋狂到願意參加這件事，甚至想過贏？大概是吧。
夢醒10:09
特別像小時候看到這種科幻電影 有一個外星人來襲擊地球 然後有一個母艦 然後母艦門一開 突然出來一些很小的外星人的飛船 然後一會兒就回到母艦去充電加油
特別像小時候看的科幻電影，外星人來襲擊地球，有一個母艦，母艦門一開，出來一些很小的外星人飛船，一會兒就回到母艦去充電加油。
夢醒29:40
我們按我們人類的駕駛行為來講 最好的行為應該是此時停下來 什麼都別動 不要造成二次傷害
按人類的駕駛行為來講，最好的行為應該是此時停下來，什麼都別動，不要造成二次傷害。
夢醒44:51
我覺得是因為真正能存活下來的公司沒那麼多 然後他是一個 所以活下來首先是最重要 在活下來公司裡面他沒犯知名的錯誤
我覺得是因為真正能存活下來的公司沒那麼多，所以活下來首先是最重要的，而在活下來的公司裡面它沒犯知名的錯誤。
夢醒56:59
首先L4我覺得沒有一個XGPT時刻 我給你兩個答案 第一個答案是這個行業裡面沒有XGPT時刻 原因是因為L4最終它的實現是一個循序漸進的過程
首先 L4 我覺得沒有一個 ChatGPT 時刻，我給你兩個答案。第一個答案是這行業裡沒有 ChatGPT 時刻，原因是 L4 最終實現是一個循序漸進的過程。
夢醒1:05:02
打敗Uber的前提是說 我得做跟你一樣的事 然後就做 但如果說我anyway是你的下游 我跟你最後合作 我也打你也打 那其實很難說打敗這件事
打敗 Uber 的前提是我得做跟你一樣的事，但如果我反正是你的下游、跟你合作，我也打你也打，那其實很難說打敗這件事。
夢醒1:07:03
數字與實體
| DARPA Grand Challenge 第一屆獎金 | 100 萬美金 | 7:09 |
| DARPA Grand Challenge 第二屆獎金 | 200 萬美金 | 8:09 |
| Waymo 團隊規模 | 2000 到 2500 人 | 20:37 |
| 國內 L4 團隊規模 | 約 1000 人 | 20:37 |
| Waymo 鳳凰城公測區域 | 7 英里乘 10 英里，約 70 平方英里 | 21:38 |
| Cruise 賣給 GM 價格 | 10 億美金 | 38:47 |
| Cruise 被收購時團隊規模 | 40 人 | 38:47 |
| Cruise 去年投入 | 約 25 億美金 | 37:45 |
| Waymo 累計投入估算 | 80 到 100 億美金 | 37:45 |
| Zoox 被亞馬遜收購價格 | 十幾億美金 | 1:02:01 |
術語
- DARPA Grand ChallengeDARPA 大挑戰賽
- 美國國防部 DARPA 出資的無人駕駛競賽，2004 年首屆無人完賽。
- AlexNetAlexNet
- 2012 年 ImageNet 競賽中基於深度學習的神經網絡，拋棄傳統專家規則。
- 端到端端到端
- 用一套深度學習方案直接從感知到規控，替代分模塊規則體系。
- Moon Shot Project登月計劃
- Google X 對需要很長時間才能實現的不可實現項目的稱呼。
- Robotaxi無人駕駛網約車
- 以自動駕駛車輛提供出行運營服務，替代人類司機。
收聽指南
關注自動駕駛、出行和硬科技投資的創業者和投資人，想了解 L4 路線真實運營細節和競爭格局的人。
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