何小鵬：通用人形機器人99.99%會死，我們賭那兩成勝率
小鵬把花了小几十億的自動駕駛體系整個停掉，因為用軟件方法論加AI工具箱做出來的只是「AI縫合怪」。他給通用人形機器人的勝率是兩成，而機器人創業難度是造車的20到100倍。
原視頻在 YouTube 上放不出來，用音頻聽：
核心論點 · 點時間戳可跳到原聲
用AI工具箱做出來的還是軟件
何小鵬把過去那套「AI算法加軟件規則」的自動駕駛稱為縫合怪——不是用整個AI驅動來設計機器，還是以軟件為主的邏輯。他打了個比方：你只是在軟件的邏輯裡做一個更復雜的縫合怪，就像修一個房子，你會用更多的材料、更多的工藝用AI，但它還是修一個老房子的方法論，修出來的還是一個原來的房子，只是可能修得更快一點。所以去年小鵬把以前那套體系停下來了，那套體系花了小几十億。
— 何小鵬新路線下限只有一百分
何小鵬用分數打比方：舊路線是上限一千分、下限九百分，能力不錯；新的VLA路線上限可能十萬分到一百萬分，但那個時候下限也很慘烈，可能只有一百分，比自家其他產品的下限還低，工程問題也非常多。他還是下了這個賭注，因為判斷舊方法「永遠不會無限聰明」。他舉的具體例子是：今天沒有一家自動駕駛公司的軟件能在地下停車場流暢地開，所有停車場開的都是記憶輔助駕駛，開了一次之後知道你的停車位和大概路線，對物理世界的瞭解度非常低。
— 何小鵬物理世界要同時拼三塊板
數字AI市場裡很多模型就是跑分比比分，核心看長板；物理世界是可笑的，因為不光要比上限，還要比下限、拼廣度——品質、成本、材質、細節、政策法規的允許度全是短板。他的原話是「長板跟窄板，窄板要做寬，短板要做長，長板要做得更長」。這也是他判斷物理世界的公司「要不然不敢賭，要不然覺得我還有好多塊板，我怎麼辦」的原因。他同時給出一個價值判斷：現在硬件佔客戶所需比例遠大於50%，下一個十年軟件可能佔到50%，用戶願意為軟件的中樞能力付一半車價。
— 何小鵬最大的反對是用腳投票
何小鵬說下賭注時公司內部肯定有反對聲音：大部分非AI主管覺得你不管做A還是B可能都錯了，因為那時他們對AI的認知不夠強烈；大部分跟AI相關的主管屬於中間態，不確認這是不是好的節奏。他說的最大反對聲音是「有很多人用腳投票」——他們不相信這個事情，覺得做不到，就離開去做其他的事情。他對組織的說法是「切記不要小刀砍大樹，慢慢砍，想清楚了砍掉它」，去年動刀子從業務層一直動到根上。
— 何小鵬300人團隊只留不到60人
2023年小鵬從不相信大腦轉向相信大腦，做法是把原來300人的機器人團隊只留了不到60個人，其餘解散。何小鵬說當時判斷是：用一個對機器人非常懂、非常熟悉的團隊，沒有能力做出一個好的全新一代的機器人。他選的新負責人既懂點AI、又懂點汽車、又懂點工程、又懂點機器人，理由是「他的向線跟我的思考的向線比較吻合」。他提到出去的人裡有10個創業團隊，大部分都拿到錢了。
— 何小鵬機器人創業難度是造車的20到100倍
何小鵬給了一個跨度很大的判斷：機器人創業大概是汽車公司創業難度的20到100倍，他還強調「我還給了一個最低20倍」。理由是機器人踩的坑不是你理解就能避開的，是真正踩上去之後才知道整個邏輯。他也給了通用人形機器人的生存率判斷：今天走通用人形機器人路線的公司99.99%會死掉，但走各種差異化路線可能有非常多的解法。而小鵬自己選的是最難的那條，勝率他給的是兩成，並說這已經是他看到中國企業裡面最高的。
— 何小鵬機器人的運動控制還在T型車時代
何小鵬認為絕大部分人都低估了機器人的運動控制。汽車的運動控制在過去一百多年被很多人覺得已經解決了，所以很多公司直接買現成的運動控制能力去組合；機器人則可能來自2018年某些開源的運動控制。他給的時間座標是：機器人還處於可能193幾年、192幾年的汽車，也許還是T型車那個時代。他舉的例子是，一個自動駕駛汽車左輪胎在雪地、右輪胎在草地，要轉一個47度5的彎該怎麼轉，對人都很難；而機器人要的是全姿態、全AI組合的運動控制，像人的本能一樣去試探摩擦力。
— 何小鵬L4做成了也不代表長期價值
何小鵬判斷L4大概18到24個月會實現，但緊接著潑了冷水：即使多了銷量，也不代表長期的價值。他給的數據是，上個月三月底發布了第二代VLA的第一個版本，四月份中國汽車銷量同環比都下跌百分之二十左右，小鵬大概漲了百分之五十到七十，其中有相當部分跟第二代VLA相關。但他反問：如果做到L4，能把這個能力提高一倍、五倍還是十倍，他都很難判斷這是好還是不好，對社會和行業的衝擊看法也不一致。他的結論是汽車和企業的最後成功不是僅來自AI裡的一個能力。
— 何小鵬原話 · 已逐字校驗
因為你是用軟件的方法論，使用AI的工具箱，做出來是一個更強力的軟件，我認為它叫做AI縫合怪。
因為你是用軟件的方法論，使用AI的工具箱，做出來是一個更強力的軟件，我認為它叫做AI縫合怪。
何小鵬17:13
我個人來看機程的創業大概是汽車公司創業難度的20到100倍，我還給了一個最低20倍。
我個人來看機器人創業大概是汽車公司創業難度的20到100倍，我還給了一個最低20倍。
何小鵬57:45
我覺得今天的機型公司，我自己覺得，如果走通用能行機型，99.99會死掉。
我覺得今天的機器人公司，我自己覺得，如果走通用人形機器人，99.99%會死掉。
何小鵬59:45
你今天從血海里游出來沒有，我覺得都在遊，我覺得，出來了沒，沒有，我也不覺得有血出來了。
你今天從血海里游出來沒有，我覺得都在遊，我覺得，出來了沒，沒有，我也不覺得有血出來了。
何小鵬1:24:04
數字與實體
| 被停掉的舊自動駕駛體系投入 | 小几十億 | 17:13 |
| 小鵬一年在數據上的直接剛性成本 | 接近十個億以上 | 7:04 |
| 小鵬AI相關投入佔公司比例目標 | 15%到20% | 11:07 |
| 機器人團隊保留人數 | 300人只留不到60人 | 44:36 |
| 新招博士畢業生數量 | 一個部門接近80個 | 47:38 |
| 機器人創業難度相對造車 | 20到100倍 | 57:45 |
| 通用人形機器人公司死亡率判斷 | 99.99%會死掉 | 59:45 |
| 小鵬機器人勝率 | 兩成 | 1:07:51 |
| L4實現時間判斷 | 18到24個月 | 1:18:58 |
| 四月份中國汽車銷量變化 | 同環比下跌百分之二十左右，小鵬漲百分之五十到七十 | 1:19:59 |
術語
- VLA視覺語言動作模型
- 用更大的foundation model先打開自動駕駛上限、再收斂下限的路線。
- 縫合怪縫合怪
- 何小鵬自造詞，指用軟件方法論加AI工具箱拼出來的更強力軟件。
- SOP量產啟動
- 汽車從設計到量產流程中的關鍵節點，機器人也要走到這一步。
- T1一級供應商
- 整車廠直接對接的供應商，何小鵬說在機器人裡這套不Work。
收聽指南
關注人形機器人路線選擇、自動駕駛技術轉型和大型硬件公司組織變革的創業者與投資人。
1:09:20 起的 GX 新車段落偏產品介紹，可快進。