Asianometry
半導體與產業史，考據到具體工廠、設備型號和年份，中文世界幾乎沒有對應物
31:46Claude最早做的事，和印度IT外包業起家時如出一轍
印度軟件外包業起家靠的是移植代碼、通宵提交任務跑完成活；如今Claude乾的正是同一類活，這也是TCS和Infosys股價一年來跌掉四成的原因。
23:18讓IGBT真正好用的秘訣，是故意調低它的電流上限
東芝工程師中川昭夫發現，解決IGBT閂鎖燒燬問題的辦法不是把安全電流上限往上提，而是把器件飽和電流主動壓到閂鎖門檻之下，讓它先飽和而不是先燒穿。
25:13輸給 EUV 破產的荷蘭公司，多光束技術被 ASML 用來做檢測了
Mapper Lithography 想用海量弱電子束取代 EUV 光刻機，燒光投資人耐心後破產，ASML 買下技術不做光刻，而是拿來做晶圓缺陷檢測。
台積電建廠從不等客戶簽字：為蘋果如此，這次可能是馬斯克
台積電為蘋果建廠時蘋果尚未簽約；這一次，馬斯克旗下尚未成形的 Terafab 項目，可能讓台積電在得州提前下注、搶在三星和英特爾之前鎖定這個客戶。
29:32押注坦克豪賭沙特大單，巴西軍火大王卻淪為談判籌碼
沙特借巴西奧索里奧坦克的報價向美國通用動力壓價，拿到更優條件後轉頭簽下31億美元訂單，押上全部家當的救命合同落空，巴西軍火巨頭兩年後申請破產保護。
17:42更大光罩不是技術問題，是TSMC和ASML算的經濟賬
高NA EUV把曝光面積砍半，兩次拼接讓芯片設計師受不了；TSMC和ASML索性把光罩做大一倍，用更貴的供應鏈換回滿場曝光。
26:00索尼菲利浦與東芝互不相讓，是IBM一句威脅逼出了DVD標準
1995年索尼菲利浦力推的MMCD和東芝松下陣營的SD互不相讓，直到IBM放話若兩週內不合並就公開支持SD,索尼才讓步，DVD容量因此定在4.7GB而非5GB。
21:10HBM 堆得越高越慢，閃存堆疊要來搶它的位置
HBM 每加一層容量，單位帶寬就被稀釋一次；Sandisk 把 NAND 用同樣的方式堆起來做 HBF，容量是 HBM4 的 8-16 倍，但讀寫慢兩個數量級，且要重演 Optane 的軟件難題。
30:03Intel 的 Optane 死於 3D NAND 太便宜，不是技術不行
相變存儲從 1970 年做到 2022 年，每次都是被更便宜的閃存擠死。3D XPoint 卡在 NAND 和 DRAM 中間，兩頭都不如，最後連 Intel 自己都放棄了。
25:54石油巨頭去做打字機，做到施樂那麼大也只是桶裡一滴油
1978 年埃克森把文字處理器、智能打字機和傳真機合併成 Exxon Information Systems，去挑戰 IBM。它輸掉的不是技術，而是自己的體量：做到施樂那麼大，也只等於桶裡一滴油。
21:232027 年算力會從短缺變成過剩，AI 泡沫未必破
2026 年底可用 AI 數據中心約 15 吉瓦，2027 年底衝到 45-55 吉瓦，增量 30-40 吉瓦。按每吉瓦 500 億美元收入算，兩家巨頭要做出 7500 億到 1.5 萬億美元，這個數字站不住。
21:20數控機床沒讓技工降級，平均技能水平幾乎沒變
從 1950 年代起，人們就擔心數控會讓機加工技工去技能化。但 A 級技工和 NC 操作工的時薪幾乎持平，三十年裡整體技能水平只降了約 1%。
19:52泰國洪水重創硬盤業：最大的廠跌倒，老二撿了王座
泰國一場洪水改寫了硬盤座次：最大廠 Western Digital 出貨環比跌51%，Seagate 只跌8%，反超登頂。
AI 設計芯片是真的，驗證仍是頭號瓶頸
AI 已經能自主寫出 RTL，但整條芯片流水線真正的卡點是驗證：它吃掉一半以上開發時間，AI 卻回答不了「該測什麼」。OpenAI 二十人團隊能縮短前段，後端仍要留給人。
20:31晶圓廠瓶頸不在光刻機，在天花板上的 OHT 小車
晶圓廠裡真正卡產能的不只光刻機，還有天花板上來回跑的 OHT 小車。300mm 轉型讓它們成為必需品，如今這個市場被 Daifuku 和 Muratec 雙頭壟斷。
固態變壓器吹了五十年，AI數據中心是第一個真買家
固態變壓器在海軍、高鐵、智能電網裡試了三次都沒成，因為它只是「更小」,而AI數據中心的銅線和800伏直流問題第一次給了它必須存在的理由。
焚燒廠狂潮不是環保勝利，是電價補貼算出來的生意
2012年一項電價補貼政策讓焚燒發電從賠錢生意變成有利可圖的行業，中國用六年建了近700座焚燒廠，如今卻面臨產能過剩、平均利用率不到六成的問題。
15:47台積電用卡車運半成品晶圓：AI 產能的秘密武器
台積電利用 N5 與 N7 間超過 90% 的工具重疊，把臺南廠做了一半的晶圓用卡車運到臺中廠收尾，從而在 N5 轉 N3 期間騰出 AI 產能。AI 繁榮的地基，是一隊普通卡車。
SK hynix 翻身靠的不是 HBM 技術，而是客戶關係
SK hynix 的翻身不是押中 HBM 技術，而是押中客戶關係與長期投入；Samsung 押注 PIM 邊緣推理，恰好把 ChatGPT 時刻的唯一供應商位置讓給了對手。
20:29海底光纜正變成全球最大竊聽網：不是間諜，是物理
分布式聲學傳感（DAS）讓普通光纜變成連續振動監聽器：油氣井勘測、地震監測、鯨魚追蹤、船隻反潛都用同一條技術鏈，海洋正在快速失去隱私。